Батарейки и границы: глобальная политика и регулирование в быстро декарбонизированном мире

В сотрудничестве с Уорли

Далеко идущее влияние Закона США о снижении инфляции (IRA) и – в ответ – Закона ЕС о критическом сырье на глобальную цепочку создания стоимости аккумуляторов.

Глобальный энергетический сектор сталкивается с множеством проблем и значительными изменениями, поскольку различные правительства во всем мире реагируют на очевидную и реальную опасность, которую представляет изменение климата. Среди этого также открываются значительные возможности.

По словам Дэйва ОудеНиджевеме, глобального старшего директора по материалам для аккумуляторов компании Worley, «движение по ограничению глобальных выбросов CO2 требует полной перестройки энергетической системы. Изменение климата заставляет правительства всего мира действовать».

В частности, на рынке аккумуляторов, где спрос продолжает стремительно расти из-за глобального бума электромобилей (EV) в последние годы, «возможности для производителей материалов для аккумуляторов значительны», — говорит АудеНиевеме. В Великобритании, например, в ноябре 2020 года план британского правительства по зеленой промышленной революции из 10 пунктов включал объявление о том, что продажа новых бензиновых и дизельных автомобилей будет прекращена к 2030 году и что все новые автомобили и фургоны будут По данным McKinsey & Company, к 2035 году выбросы будут нулевыми. По данным McKinsey & Company, этот и другие подобные законы во всем мире привели к тому, что рынок аккумуляторов к 2030 году, по прогнозам, станет бизнесом с оборотом в 410 миллиардов долларов США.

«Поскольку правительства стремятся защитить национальные интересы, рабочие места и экономический рост, они одновременно увеличивают поддержку отечественной промышленности и вводят новое законодательство», — говорит АудеНиевеме.

Большая часть гонки за долю на растущем рынке аккумуляторов сосредоточена на строительстве гигафабрик – огромных заводов по производству аккумуляторов, производящих аккумуляторные блоки для поддержки сектора электромобилей в промышленных масштабах. Хотя недавний провал завода Britishvolt в Великобритании показывает, что это ни в коем случае не панацея для извлечения выгоды из такого быстрого роста, во всем мире все еще строится более 300 гигафабрик. Однако более 200 из них находятся в Китае – суровое предупреждение западным странам о том, что они отстают на этом рынке.

В США была предпринята беспрецедентная попытка вернуть некоторый контроль над рынком. Закон президента Байдена о снижении инфляции (IRA), который предусматривает масштабные инвестиции в отечественное производство энергии при одновременном продвижении экологически чистой энергии, будет иметь серьезные последствия для электромобилей и аккумуляторов – особенно в отношении требований к критически важным минералам и компонентам аккумуляторов. По данным Goldman Sachs, IRA эффективно снижает кривую стоимости аккумуляторов внутри страны на 45 долларов США за кВтч.

Как подчеркивает АудеНиевеме, хотя (важные) детали все еще появляются, похоже, что начиная с января 2024 года автопроизводители должны продемонстрировать, что 40% добычи или переработки важнейших полезных ископаемых происходит в США или стране, в которой действует свободная торговля. соглашение с США. Кроме того, 50% стоимости аккумуляторных компонентов электромобиля должно быть произведено или собрано в Северной Америке. Оба процента со временем будут увеличиваться.

Неизбежно, хотя некоторые китайские компании будут стремиться инвестировать в Америку, чтобы извлечь из этого выгоду, инвестирование непосредственно в США остается трудным. Ключевым столпом ИРА намеренно является «снижение зависимости США от Китая», говорит Ник Феррис из Energy Monitor. «В результате инвестиции в производство аккумуляторов для электромобилей в США уже выросли: только в 2022 году было объявлено о запланированных заводах по производству аккумуляторов в США на сумму около 73 миллиардов долларов, согласно данным консалтинговой компании Atlas Public Policy. Производство аккумуляторов для электромобилей в США в 2030 году будет в 20 раз больше, чем в 2021 году». проекты Министерства энергетики США», — говорит он.

«Сектор аккумуляторов в США переживает бум вместе с сектором электромобилей. Основные инвестиции в электромобили в США в 2022 году включали более 10 миллиардов долларов США – и 11 600 новых рабочих мест – на двух предприятиях Hyundai в Джорджии по производству электромобилей и аккумуляторов; более 6 миллиардов долларов США. инвестиций в электромобили и аккумуляторы на двух предприятиях General Motors в Мичигане, а также дальнейшие инвестиции от Ford, Toyota, Vinfast и Honda на общую сумму более 10 миллиардов долларов для создания более 15 000 рабочих мест, согласно данным Центра автомобильных исследований США, которые было передано Energy Monitor», — говорит Феррис.